Dall'acquisizione alla vendita dell'opera, scopri la strategia di investimento di Matis

Matis struttura e propone club deal dedicati agli investimenti nell'arte contemporanea. La società identifica le tendenze più significative del mercato dell'arte per investire nelle opere degli artisti più importanti del XX secolo. Attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, Matis consente agli investitori privati di co-investire in opportunità di acquisto solitamente riservate ai professionisti del mercato dell'arte. La società dispone di una certificazione rilasciata dall'Autorité des Marchés Financiers che le permette di proporre la propria offerta di investimento in tutta Europa. Matis collabora inoltre con gallerie d'arte specializzate negli artisti di riferimento, alle quali affida le opere acquisite per la rivendita, con un orizzonte temporale non garantito di 2 anni.

Un club deal è una modalità di finanziamento collettivo in cui diversi investitori privati raccolgono fondi per finanziare un progetto su larga scala. Può trattarsi di un'operazione borsistica, immobiliare o artistica. Applicato all'arte, il club deal è specifico per una determinata opera e si basa su una struttura giuridica dedicata. L'investimento può tradursi nell'acquisizione di azioni o obbligazioni. Nel caso di Matis, gli strumenti utilizzati sono obbligazioni convertibili in azioni. Gli investitori possono realizzare una plusvalenza (non garantita) alla rivendita dell'opera, con un orizzonte temporale di 2 anni.

Investire nell'arte contemporanea comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità, qualora non fosse possibile commercializzare l'opera finanziata ad un valore di mercato soddisfacente.

Investire nei nostri club deal implica l'accettazione di tali rischi da parte dei nostri investitori.

Il nostro obiettivo è un orizzonte temporale di investimento compreso tra 6 e 36 mesi per le nostre diverse opere. Infatti, l'80% delle opere sul nostro mercato viene venduto entro due anni dalla loro consegna alla galleria e prevediamo di vendere le nostre opere entro questo lasso di tempo. Tuttavia, la vendita delle nostre opere dipende dall'interesse dei collezionisti e non siamo in grado di impegnarci su un orizzonte temporale di vendita. In caso di mancata vendita entro 5 anni, i titoli potranno essere convertiti al tasso di 1 per 1 su decisione a maggioranza semplice degli obbligazionisti. Questo meccanismo consente la riappropriazione dell'opera e di forzarne la cessione mettendola all'asta, ma non costituisce una garanzia di liquidità.

I movimenti artistici su cui si focalizza Matis sono i seguenti:

• L'arte moderna, creata da artisti della prima metà del XX secolo;
• L'arte contemporanea, creata da artisti dopo il 1945;

Questi due movimenti artistici rappresentano complessivamente quasi l'80% degli scambi sul mercato mondiale dell'arte. Nella sua strategia di acquisizione, Matis privilegia quindi le opere create da artisti emblematici del XX secolo, data la predominanza di queste due correnti artistiche, la garanzia di liquidità e il dinamismo nel mercato dell'arte.

Il non fungible token (NFT) è un certificato che attesta l'autenticità di un'opera digitale, autenticata tramite NFT. Matis non intende proporre investimenti in opere digitali, poiché si tratta di una tendenza ancora recente nel mercato dell'arte, apparsa a partire dagli anni '90. Al contrario, Matis propone di investire in opere fisiche, realizzate da importanti artisti del XX secolo, riconosciute dalle istituzioni museali, acquistate da collezionisti e promosse da gallerie internazionali e la cui produzione artistica si estende nel XX secolo. In questo modo, è possibile misurare con precisione il volume e l'evoluzione del valore di vendita/rivendita delle loro opere nel tempo, su un arco storico di diversi decenni, al di là delle tendenze effimere.

Matis propone di investire in opere di artisti di spicco del XX secolo, riconosciuti dai più grandi musei internazionali, promossi da gallerie leader e che vantano un'ampia base di collezionisti in tutto il mondo. Si tratta di artisti cosiddetti “blue chip”, il cui valore delle opere spesso supera le centinaia di migliaia di euro, rendendole difficilmente accessibili alla maggior parte degli investitori. Tra gli artisti selezionati figurano, ad esempio, Yayoi Kusama, Andy Warhol, Yves Klein e Lucio Fontana. Questi artisti hanno profondamente segnato la storia dell'arte; le loro opere disponibili sul mercato stanno diminuendo, mentre il loro valore aumenta, creando un effetto di rarità.

Matis definisce le principali tendenze attuali e future del mercato dell'arte e concentra la propria analisi sui 100 artisti più significativi del XX secolo. Matis acquista poi le opere da professionisti del mercato dell'arte, come gallerie, mercanti dell’arte e case d'asta. Attraverso questa rete privilegiata, il nostro team individua le opere che ritiene sottovalutate e le acquista. Le opere vengono selezionate per la loro capacità di essere rivendute rapidamente attraverso importanti gallerie internazionali specializzate nell'artista in questione, con un orizzonte temporale di due anni, e vengono acquistate solo dopo l'approvazione di un comitato di acquisizione.

Matis affida le proprie opere a gallerie leader, specializzate nell'artista in questione, in grado di promuovere l'opera e valorizzarla al fine di rivenderla alle migliori condizioni di mercato. Matis collabora così con le più grandi gallerie d'arte moderna e contemporanea in tutto il mondo (in Europa, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente).

Le opere selezionate da Matis per l'investimento sono assicurate dal momento dell'acquisto fino alla loro cessione, contro furto o distruzione.