Investire in arte: quale artista scegliere?

Investire in arte è una forma di investimento culturalmente interessante e potenzialmente redditizia. Negli ultimi vent'anni, questo tipo di investimento ha attirato sempre più appassionati e professionisti. Come altri tipi di investimenti in asset materiali, l'arte ha un forte valore emotivo legato alla sua realtà fisica e al piacere di poterla apprezzare in musei, gallerie, fiere, ecc.

Tuttavia, il mercato dell'arte può sembrare complesso, opaco o inaccessibile ai non addetti ai lavori. Quindi, come scegliere gli artisti giusti su cui investire e massimizzare i rendimenti cercando al contempo di limitare il rischio? Su quali artisti focalizzarsi? Come selezionare i propri artisti? Scopri tutti i nostri consigli per investire in un'opera d'arte.

Riepilogo

• Perché investire in arte?
• Criteri per la scelta degli artisti in cui investire
• I movimenti artistici che offrono la maggiore redditività
• Gli artisti essenziali per gli investimenti
• Artisti che offrono rendimenti significativi
• Le migliori pratiche per investire in arte
• Gli strumenti e le risorse per scegliere gli artisti giusti

‍Perché investire in arte?

Investire in arte offre diversi vantaggi. In primo luogo, è un modo per diversificare il proprio portafoglio di investimenti o il proprio patrimonio. L'arte, in quanto asset scarsamente correlato alle fluttuazioni dei mercati finanziari, offre un potenziale di protezione agli investitori di fronte alle crisi economiche. Tuttavia, è essenziale concentrarsi su opere iconiche, in particolare quelle di artisti riconosciuti, che rappresentano beni rifugio per i grandi collezionisti. L'arte ha anche un valore intrinseco che può essere apprezzato nel tempo. Soprattutto nel caso di artisti istituzionali che sono molto apprezzati e che ottengono riconoscimenti e prestigio nel corso degli anni.

In secondo luogo, il mercato dell'arte sta registrando una crescita quasi costante delle transazioni. Secondo il report di Art Basel, il mercato dell'arte ha raggiunto i 67,8 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente seguito da un calo del 4% nel 2023. Nonostante il calo di valore, il volume delle transazioni è aumentato nel 2023, raggiungendo i 39,4 milioni (con un aumento del 4% rispetto al 2022). Questo aumento è stato determinato dalla resilienza delle transazioni a prezzi inferiori, a dimostrazione del dinamismo e della profondità del mercato dell'arte. Queste tendenze dimostrano che l'interesse per l'arte è in costante crescita, il che rende gli investimenti in questo campo sempre più attraenti. Inoltre, il mercato dell'arte genera un rendimento medio annuo di circa il 7%.

Infine, l'aspetto tangibile ed estetico dell'arte. A differenza delle azioni di borsa o degli affitti percepiti come parte di un investimento immobiliare, l'arte può essere apprezzata visivamente ed emotivamente. Possedere un'opera d'arte significa possedere un pezzo di storia e cultura, il che spesso porta soddisfazioni personali che altre forme di investimento non possono offrire.

Quali sono i criteri per scegliere gli artisti in cui investire?

Investire in arte richiede di disporre delle informazioni giuste e di adottare un approccio ponderato. Prima di iniziare, è fondamentale ottenere informazioni e ricevere la consulenza di esperti. Per cominciare, ecco alcuni criteri generali da considerare nella scelta degli artisti:

• La reputazione e la valutazione dell'artista

Gli artisti riconosciuti a livello internazionale e le cui opere sono esposte in rinomati musei e gallerie d'arte sono generalmente ottimi investimenti. Inoltre, è fondamentale controllare il riconoscimento critico e la copertura mediatica degli artisti a cui ci si rivolge.

• Fama internazionale

Il mondo dell'arte è un mondo particolare. L'artista a cui ti rivolgi come parte di un investimento deve essere stato menzionato su riviste specializzate (Giornale dell'Arte, Artnet ...) o deve essere stato citato da esperti o galleristi di fama internazionale. Questi stessi esperti spesso danno il tono alle valutazioni future e alla traiettoria futura degli artisti.

• Autenticità e origine

Un'altra caratteristica essenziale è l'origine e la storia dell'opera. Un'opera con un'origine chiara e ben documentata è più affidabile e più apprezzata. Inoltre, l'autenticità dell'opera deve essere verificata per evitare contraffazioni e falsi.

• Il periodo artistico

Quando si parla di investimenti, è possibile classificare le opere d'arte in tre periodi principali: arte antica, arte impressionista e moderna e arte contemporanea. Tuttavia, queste categorie non offrono gli stessi rendimenti e non hanno le stesse caratteristiche di investimento. Esistono tre categorie principali:

• Arte antica. Questo mercato è caratterizzato da un grande volume di opere negoziate a valori bassi. Infatti, la maggior parte delle opere principali è già entrata a far parte delle collezioni dei musei. Inoltre, le difficoltà legate all'autenticità delle opere le rendono un mercato poco adatto agli investimenti.
• Arte moderna e impressionista. Le opere ancora disponibili sul mercato sono difficili da acquistare e vendere e sono quindi accessibili solo a una clientela di collezionisti privilegiati, il che rende questo mercato antidemocratico e poco accessibile.
• Arte contemporanea. È il segmento più democratico del mercato dell'arte: i prezzi delle opere vanno da decine o centinaia di euro a più di 200 milioni di euro. È il mercato in cui vi è il maggior volume e valore delle vendite e dove la crescita è più forte.

‍Gli artisti essenziali per un investimento

Investire in un artista poco conosciuto spesso ti fa venire voglia di farlo. Si dice che la rarità e il carattere sconosciuto garantiscano rendimenti elevati. Tuttavia, i primi passi per investire nell'arte meritano di essere sostenuti e persino guidati.

Come primo investimento, è quindi preferibile investire in artisti affermati a causa della domanda delle loro opere d'arte, del loro prestigio o della loro presenza nelle collezioni permanenti dei più grandi musei internazionali. Questi artisti, che si chiamano animatori Blue Chips, incarnano determinati valori nel mondo dell'arte. Eccone alcuni elencati di seguito e organizzati per movimento.

Artisti moderni

Gli artisti moderni includono:

• Vincent van Gogh
• Pablo Picasso
• Claude Monet
• Henri Matisse
• Paul Cezanne
• Gustav Klimt
• Wassily Kandinsky
• Edward Munch
• Amedeo Modigliani
• Piet Mondrian
• Georges Braque
• Marc Chagall
• Fernand Léger
• Joan Mirò

‍Artisti contemporanei

Gli artisti contemporanei includono:

• Jeff Koons
• Andy Warhol
• Claude Lalanne
• Aleksandr Calder
• Lucio Fontana
• Pierre Soulages
• Yayoi Kusama
• David Hockney
• Keith Haring
• Gerhard Richter
• Francois Xavier Lalanne

Ad esempio, Matis ha effettuato diverse vendite di opere di artisti affermati e riconosciuti di questi periodi chiave della storia dell'arte:

Avvertenza: le performance passate non sono garanzia di performance future. L'investimento in attività non quotate comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito.

Artisti emergenti

Investire in artisti emergenti può essere un'idea entusiasmante e appagante. Tuttavia, esistono alcuni rischi associati a questi investimenti e ci sono alcuni prerequisiti da conoscere prima di iniziare:

• Conoscere l'origine, la formazione, le influenze e la carriera dell'artista;
• Verifica in quali musei e gallerie l'artista ha esposto;
• Leggi le recensioni e le recensioni degli esperti su questo artista;
• Se possibile, scopri i rapporti che intrattiene con i galleristi e i musei.
• Piano per la durata della proprietà di opere importanti (più di 10 anni)

Tra gli artisti considerati «emergenti», possiamo citare Tschabalala Self, Amoako Boafo, Jade Fadojutimi, Salman Toor, Shara Hughes, Harold Ancart, Harold Ancart, Loie Hollowell o persino Jordan Casteel. Mercatini come Artsper o Arte singolare consentono di acquistare opere o edizioni di questi artisti. Tuttavia, mentre gli artisti sopra menzionati sono per lo più artisti abbastanza affermati, queste piattaforme consentono comunque di acquistare opere di altri artisti ancora più «emergenti».

Gli artisti che offrono i rendimenti più interessanti

Tra gli artisti che offrono ritorni significativi, può essere utile fare riferimento a l'indice Artprice 100© per chiedere informazioni. Questo indice, creato nel 1997 da una società quotata sul mercato dell'arte, inserisce una partecipazione fittizia nei 100 migliori artisti alle aste pubbliche all'inizio di ogni anno, non solo in termini di fatturato ma anche in termini di liquidità. Il peso di ciascuno di essi viene adeguato in proporzione al fatturato generato nei cinque anni precedenti. Alla fine dell'anno, l'indice consente di visualizzare l'aumento teorico di valore per ogni artista in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi.

Ecco la top 10 stabilita nel 2023 insieme al loro aumento teorico di valore:

1. Pablo Picasso (arte moderna): 8,3%
2. Andy Warhol (arte del dopoguerra): 5,1%
3. Claude Monet (XIX secolo): 5,0%
4. Jean-Michel Basquiat (arte contemporanea): 3,9%
5. Zao Wou-Ki (arte del dopoguerra): 3,4%
6. Gerhard Richter (arte del dopoguerra): 2,8%
7. David Hockney (arte del dopoguerra): 2,4%
8. Yayoi Kusama (arte del dopoguerra): 2,1%
9. René Magritte (arte moderna): 2,1%
10. Qi Baishi (arte moderna): 2,0%

Si Matis ha lanciato diverse offerte di club con artisti prestigiosi e riconosciuti, gli investitori segnalano un'esperienza facile e piacevole. Romain Suaudeau, responsabile di un'azienda tecnologica, spiega:»Matis ti permette di investire in un pezzo di storia dell'arte. [...] Sono stato in grado di investire facilmente in una asset class di successo, a cui è difficile accedere direttamente, senza una conoscenza approfondita del mercato dell'arte e senza una dotazione finanziaria significativa.» Lo stesso vale per Ivan Michal, socio di un fondo di private equity:»Come collezionista personale, sono stato sedotto dalla proposta di valore di Matis, che mi permette di comprendere l'arte da una nuova prospettiva, quella dell'investimento. La strategia di selezione di Matis, che si concentra solo su artisti di fama mondiale la cui popolarità è consolidata da anni, mi ha convinto a fare il grande passo.»

Gli strumenti e le risorse per investire nell'arte

Oltre alla ricerca, alla consulenza o al supporto che puoi ottenere da un esperto, ti consigliamo anche di utilizzare piattaforme specializzate, in particolare per seguire le tendenze del mercato dell'arte e le valutazioni degli artisti.

‍Piattaforme online

Ecco i nomi di alcune piattaforme di riferimento che possono fungere da solide basi su cui imparare:

• Artistico;
• Soldi netti;
• prezzo dell'arte;
• Arte reciproca;
• Osservatorio del mercato dell'arte (AMM);
• Sotheby's, Christie's;
• artefatti;
• tattica artistica;
• Pareti larghe;
• Art Basel;

Libri e riviste

Potrebbe anche essere interessante esplorare i libri scritti da collezionisti, esperti o autorevoli galleristi nel campo degli investimenti in arte, eccone alcuni:

• Il rapporto annuale di Art Basel e UBS;
• »Belle arti e alta finanzae» di Clare McAndrew;
• »Leo Castelli e la sua famiglia», di Annie Cohen-Solal;
• »L'artista, l'istituzione e il mercato», di Raymonde Moulin;
• »Il mondo delle gallerie. Arte contemporanea, struttura del mercato e internazionalizzazione», di Alain Quemin
• »L'arte come investimento?«, di Melanie Gerlis;
• »Rapporto sull'arte e la finanza«di Deloitte e ArtTactic.

Esperti e specialisti

Infine, è ovviamente possibile (e persino consigliato) ricorrere a esperti o consulenti specializzati in investimenti artistici. Puoi anche contattare gli esperti di Matis che sono a tua disposizione. In effetti, la selezione degli artisti è il core business e l'esperienza di Matis. Con l'aiuto del nostro team e dei nostri collaboratori con una solida esperienza nel campo dell'arte, saremo ovviamente in grado di rispondere a tutte le vostre domande.

Per riassumere, prima di iniziare a investire in arte, ecco i nostri cinque consigli da tenere a mente:

1. Analizza la carriera e la traiettoria dell'artista a cui ti rivolgi;
2. Scopri il contesto e le tendenze del mercato dell'arte;
3. Scopri di più tramite risorse online, piattaforme specializzate o esperti;
4. Garantire la qualità e l'autenticità dell'opera d'arte;
5. Analizzate la vostra situazione finanziaria e considerate questo investimento come un'opportunità per diversificare il vostro patrimonio.